Ad-hoc-Listen an Kontakten verwenden

An Unternehmen, Personen, Kontaktübersichtslisten sowie an der Umkreissuche ist die Funktion In Ad-hoc-Liste übernehmen verfügbar. Diese Funktion ermöglicht es, Kontakte einer Ad-hoc-Liste zuzuordnen oder auch eine neue Ad-hoc-Liste zu erstellen, zu der die selektierten Kontakte hinzugefügt werden. An der Ad-hoc-Liste können Sie die Kontaktliste dann durch Funktionen am Unterdialog (Liste), durch individuelle Filter oder durch Mengenoperationen weiter qualifizieren.

Hinweis: Sind keine Kontakte markiert, werden alle Kontakte aus dem Objekt übernommen.

Kontakte aus Ad-hoc-Liste übernehmen

Auch an Marketingvorgängen (Telemarketing, Veranstaltung, Publikation) steht am Reiter Teilnehmer die Funktion Aus Ad-hoc-Liste übernehmen zur Verfügung. Sie ermöglicht es, eine Ad-hoc-Liste auszuwählen und alle in ihr enthaltenen Kontakte in den Marketingvorgang zu übernehmen.

Tipps

Pflegen Sie an der Ad-hoc-Liste das Feld Stichwort mit aussagekräftigen Bezeichnungen.

Pflegen Sie das Feld Notiz mit allen Informationen, wie Sie die Selektion vorgenommen, welche Filter Sie verwendet oder wie Sie diese angepasst haben. Dies hilft Ihnen später dabei, nachzuvollziehen, wie die Listen entstanden sind.

Sammeln Sie zunächst alle Kontakte in der Liste Kontakte. Nutzen Sie hier bereits Sortier- und Filtermög­lichkeiten zur Verdichtung oder auch die Funktion Aus Filter übernehmen.

Die anzuzeigenden Kontakt-Typen können Sie mit dem Quickfilter Ansicht wählen. Verdichten Sie die Liste ggf. weiter.

Beim Drag-and-Drop können schnell doppelte Einträge entstehen. Prüfen Sie die Listen regelmäßig mit der Funktion Mehrfache Zuordnungen auf "Dubletten". Die Funktion erscheint nur, wenn Sie mit der Liste arbeiten.

In Ad-hoc-Listen sind Kontaktnummer und Account-Manager verwendbar. Dadurch kann ein Account-Manager nach den Kontakten suchen, für die er zuständig ist, um diese z.B. bei einer Weihnachtsaktion zu pflegen, zu ergänzen oder eine Notiz zu hinterlegen.

Notizen bei einem Kontakt werden bei der Übernahme der Kontaktdaten aus einer Ad-hoc-Liste in eine Ver­teilerliste (und umgekehrt) übernommen. Dadurch kann ein Bearbeiter z.B. Informationen von einer Ad-hoc-Liste für Nachfolgeprozesse in eine Verteilerliste leiten (z.B. für den Weihnachtskarten-Versand).