Ein Serviceangebot erstellen

Ein neues Serviceangebot lässt sich aus einer Servicemeldung über die Funktionsleiste als Service (Neu)/Angebot erstellen. Dieses Serviceangebot wird dann in einen Serviceauftrag überführt. Ebenso kann ein Serviceangebot sofort auch am Kunden erstellt werden. Bitte verwechseln Sie es dann nicht mit einem vertrieblichen Angebot.

Die Daten eines Serviceangebots sind denen eines vertrieblichen Angebots sehr ähnlich, jedoch kommen servicespezifische Attribute wie Adresse (Standort), Serviceobjekte und spezielle Personenrollen hinzu. Die Konfiguration der Leistungen und Produkte sowie auch die Kalkulation und Preislisten finden Sie im Serviceangebot unter Zusatzdaten.

Siehe auch: Vertrieb über das Anlegen von Vertriebsvorgängen, die Konfiguration der Leistungen und Produkte sowie auch die Kalkulation und Preis­listen.

Ist in der Kontaktbeziehung des Kunden ein Kontakt mit der Rolle Servicepartner zugeordnet, wird dieser Kontakt als Servicepartner in das Serviceangebot eingetragen.

Hinweis: Die Kontaktliste am Serviceangebot (Reiter Kontakte) kann auch interne Kontakte aufnehmen. Dadurch kann das Zugriffskonzept über Rollen umgesetzt werden.

Serviceangebote oder Serviceaufträge, die nicht aus einer Servicemeldung heraus, sondern am Kun­den angelegt werden, sind automatisch mit der beim zugeordneten Kunden installierten Basis versorgt.

  • Wird ein Kunde an dem Serviceauftrag oder -angebot zugeordnet, so wird die Auswahl der Serviceobjekte mit den Serviceobjekten des Kunden vorbelegt, so wie bei Servicemeldungen.
  • Wird ein Serviceangebot oder -auftrag aus der Servicemeldung erstellt, werden die Serviceobjekte auch für das Serviceangebot automatisch aus der Meldung übernommen.

Alle aus einer Servicemeldung erstellten oder zugeordneten Servicevorgänge sind an der Servicemeldung, am Kunden und auch an den Serviceobjekten aufgeführt. Verschiedene Sichten geben Ihnen einen Überblick.

Hinweis:  Im Zusammenhang mit Serviceangeboten kann Serviceobjekten neben dem Kunden auch der Betreiber zugeordnet werden.