Nach einem Serviceeinsatz ist es meist erforderlich, die im System hinterlegte Kundeninstallation zu aktualisieren, denn es wurden z.B. Teile ausgetauscht, die Anlage erweitert oder Baugruppen stillgelegt. Dann aktualisieren Sie die Installation beim Kunden, indem Sie Ersatzteile ersetzen oder Positionen hinzufügen oder löschen.
Eine Kundeninstallation nachführen
Produkte ersetzen
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte instandsetzen oder warten, müssen in der Kundeninstallation Baugruppen oder Teile ersetzt werden. Hierbei wird immer ein neues Produkt zu der Struktur hinzugefügt, das das bisherige ersetzt. Letzteres erhält den Status inaktiv. Zusätzlich verweist das vorherige Produkt auf das neue, um eine Produkthistorie führen zu können.
Hinweis: Wenn neutrale Artikel gleichzeitig auch als Ersatzteile verwendet werden, müssen sie auch als unterschiedliche Kategorien angelegt sein (ggf. doppelt angelegt). Ersatzteile werden nach abgeschlossenem Serviceeinsatz ausgetauscht, d.h. in der Kundeninstallation ersetzt. Kommt die Position aus einem Serviceauftrag, so ist sie "projektspezifisch" verbaut und muss "projektspezifisch" ersetzt werden. Im entsprechenden Auswahldialog an der Kundeninstallation ist die Position mit solchen Positionen vorbelegt, die sich in einem nicht abgeschlossenen Serviceauftrag befinden. Ist kein Serviceauftrag (Projekt) vorhanden, ist das Teil ein Zusatzteil (Hilfsteil) und muss "neutral" ersetzt werden.
Produkte hinzufügen
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte erweitern oder modernisieren, müssen in der Kundeninstallation Baugruppen oder Teile hinzugefügt werden. Beachten Sie, dass Lieferpositionen eines neuen abgeschlossenen vertrieblichen Auftrags zum Kunden automatisch in der Kundeninstallation erscheinen. Solche Positionen brauchen Sie nicht explizit hinzuzufügen.
Produkte löschen
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte (Serviceobjekte) stilllegen oder demontieren, müssen in der Kundeninstallation Baugruppen oder Teile gelöscht werden. Die Select-Funktionen Entfernen und Löschen sind so umgesetzt, dass deutlich wird: "Entfernen" setzt den Status des Serviceobjekts auf inaktiv. Die Löschfunktion legt eine Abfrage vor, in der Sie entscheiden können, ob die Serviceobjekte in der Struktur ebenfalls gelöscht werden sollen. Beziehungen des Serviceobjekts zu Vorgängen verhindern nicht, dass es gelöscht wird.
Produkte projektspezifisch oder neutral ersetzen oder hinzufügen
Wenn Sie Produkte ersetzen oder hinzufügen, können Sie Produkte aus dem neutralen oder dem projektspezifischen Produktkatalog auswählen. Daraus werden automatisch Serviceobjekte.
Projektspezifisch aus Vertriebs- oder Servicevorgang
Die projektspezifische Produktauswahl ist automatisch eingeschränkt auf die Baugruppen und Teile aus den Produktlisten (Serviceauftrag, Reiter Abwicklung/Produkte/Leistungen) aller nicht abgeschlossenen Serviceaufträge zum Kunden. Dadurch brauchen Sie beim Nachführen der Kundeninstallation (Bestandteil der technischen Abrechnung) nur die im Serviceauftrag disponierten (Ersatz-) Teile auszuwählen.
Das System registriert automatisch, wenn Sie ein disponiertes Teil in der Kundeninstallation verbauen. Es kann kein zweites Mal in der projektspezifischen Produktauswahl ausgewählt werden.
Neutral
Produkte aus dem neutralen Artikelkatalog können Sie immer dann in die Kundeninstallation einfügen, wenn kein Serviceauftrag vorliegt oder wenn die benötigten Teile nicht im Serviceauftrag reserviert wurden. Dies kann der Fall sein, wenn beim Serviceeinsatz vor Ort andere Baugruppen oder Teile als geplant verwendet wurden, oder wenn Ihr Kunde seine Installation – möglicherweise unter Verwendung von Fremdprodukten – eigenständig erweitert hat. Um das Abbild der Kundeninstallation aktuell zu halten, können Sie Fremdprodukte in ihren neutralen Artikelstamm einpflegen und in der Kundeninstallation verwenden. Die neutrale Produktauswahl bietet immer alle Produkte des Katalogs zur Auswahl an. Für neutral ersetzte oder hinzugefügte Teile bleibt das Projektattribut rechts oben leer.