Korrespondenzvorlagen mit Platzhaltern

Im Standard enthält das JustRelate CRM zwei Korrespondenzvorlagen für Serien- und Einzel-E-Mails.

Info

Admin: Die Vorlagen bringen über den Loader einen Satz gebräuchlicher Platzhalter mit, die im Custo­mizing angepasst werden können.

Über eine Loader-Formatierung kann man Felder verknüpfen, etwa einzelne Felder, die man z.B. für die Anrede oder eine Signatur benötigt. Hierbei können überflüssige Leerzeichen entfernt werden, falls nicht alle Felder belegt sind, wie beispielsweise bei einem leeren Titel oder Namenszusatz. So kann man z.B. einen Platzhalter für den CMP-Namen ohne Anrede aufnehmen. In diesem Fall lautet die Formatierung:

C:CAT: :TIT_NAM,FST_NAM,ADD_FST_NAM,NAM,ADD_NAM

  • E-Mail: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_PLH
  • E-Mail Serie: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_SER_PLH
  • Beide Vorlagen verwenden den Loader PSA_RPT_CPD_HTM_EML.
  • In den Metadaten repräsentiert der Parameter TOP_DTO:=CORRESPONDENCE REC_DTO:=PSA_­CON_ACT_CLI_SAG die Beziehungen.
  • Als Tool wird PISA sales eingetragen.

HTM-Editor mit Platzhaltervorlage und Platzhalterauswahl

Hinweis: Der neue Editor mit Platzhalterfunktionalität steht nur im Web-Client zur Verfügung. Der Win­dows-Client hat keinen neuen Editor.

Beachten Sie bitte auch Folgendes:

  • Die Platzhalterfunktionen stehen nur an Serien- und Einzel-E-Mails zur Verfügung, nicht an anderen Aktivitäten.
  • Platzhalterfunktionen stehen nur an E-Mails mit HTM-Vorlage zur Verfügung. Bei Auswahl einer Nicht-HTM-Vorlage (BIRT, WWD) sind sie deaktiviert.
  • Platzhalter werden ausschließlich mit Daten aus dem referenzierten Feld versorgt. Es kann keine nachgelagerte Logik ausgeführt werden.
  • Platzhalter sind formatierbar (Textgröße und -farbe, Hintergrundfarbe, ...).

In Einzel-E-Mails ist nur der Einsatz von Platzhaltern sinnvoll, die 1:1 verknüpfte Daten referenzieren, z.B. Projektbetreff, Projektnummer, etc. In Platzhaltern, die sich aus verknüpften Listen speisen, wie z.B. RECIPIENT_..., wird nur ein einzelner Empfänger gezogen und eingetragen.

Achten Sie bei Serienmails bitte darauf, dass der Inhalt des HTML-Textfeldes

  • a) bei Verwendung von Nicht-HTM-Vorlagen (BIRT, WWD) wie bisher als Baustein in die Vorlage einge­fügt wird,
  • b) bei Verwendung der HTM-Vorlagen den gesamten Mailtext darstellt.
  • Nach Änderungen an Daten (z.B. Empfänger) können Sie bereits belegte Platzhalter aktualisieren, indem Sie das Refresh-Symbol neben der Plathalterauswahl anklicken.
  • Auch die Funktion Vorlage verwenden bietet an, die Platzhalter zu aktualisieren.
Attention

Achtung: Die Platzhalterauswahl bietet nur die Platzhalter an, die auch Daten enthalten. Ist z.B. das auto­matische Anlegen einer Signatur in „Meine Daten“ nicht definiert, dann wird auch der Platzhalter [AUT­HOR_SIGNATURE_TEXT] dafür nicht angezeigt.

Siehe auch: Kompakte Quick-Info (PDF) zur Arbeit mit vereinfachten Korrespondenzvorla­gen.
Ergänzende Informationen finden Sie als Administrator hier: