Antwortbezogene automatische Aktionen

Sie können bei bestimmten Antworten automatisch Aktionen auslösen. Als Aktion können Sie eine Aufgabe erstellen oder eine Nachricht versenden lassen.

Beispiel: Automatische Erstellung einer Aufgabe "In News-Verteiler aufnehmen" für den Account-Manager des Kontakts, falls der Fragebogen-Erfasser bei der Frage "Welche Informationen sind gewünscht?" die Antwortop­tion "Tynacoon NEWS" auswählt.

Konfigurationsdialog zur Vergabe von Aktionsparametern

Der Zuständige oder Empfänger einer automatisch generierten Nachricht kann im Konfigurationsdialog der Aktion ausgewählt werden, z.B. der Account-Manager des Kontakts oder der kaufm./technische Bearbeiter eines Vorgangs oder Pro­jekts.

Das System führt die Aktionen aus, wenn der Erfasser den Fragebogen final speichert (Fertig-Button). Bei einer Zwischenspeicherung des Fragebogens während des Ausfüllens (Weiter- oder Zurück-Button) werden keine Aktionen ausgeführt. Wird der Fragebogen mehrmals abschließend gespeichert, so wird die Nach­richt oder Aufgabe nicht noch einmal erzeugt.

Eine automatisch generierte Aktivität erhält als Top-Aktivität die Aktivität aus dem Antwortsatz und als Hauptvorgang den Vorgang aus dem Antwortsatz, falls dieser diese Daten enthält. Dadurch kann sich der zuständige Bearbeiter eventuell benötigte Antwortinformationen (z.B. welche Doku­mente sind zu versenden) schnell erschließen. Die Schritte sind: 1. Top-Aufgabe per Hyperlink öffnen, 2. Fragebogen-Antworten anschauen.

Bei einer automatisch generierten Aktivität kann man steuern, ob sie bei eingetragenem Zuständigen den Status Delegiert erhalten soll oder nicht.

Im Konfigurationsdialog Aktivität anlegen finden Sie dafür das Flag Aktivität delegieren. Dieses Feature ermöglicht es, automatisch generierte Aktivitäten mit Standardmitteln zu überwachen (Benachrichtigung bei Annahme, Erledigung, Verfolgung usw. in der Entry-Portal-Sicht "Delegiert").

Empfehlung für Customizing

Antworten im Notizfeld

Im Standard werden keine Antworten in das Notizfeld einer automatisch generierten Aktivität geschrieben. Dies kann durch Customizing realisiert werden, z.B. falls Fragebögen (ohne Aktivität) direkt an der Person auf­gerufen werden. In diesem Fall wird empfohlen, im Customizing alle Antworten des betreffenden The­mas in das Notizfeld zu schreiben.

Fragebogenerweiterung für die Unterschrift

Der Datentyp BLOB wird bei Fragen und Antworten sowie im Standard-Lesebericht für BIRT unter­stützt, um Bilder einfügen zu können (z.B. für eine gescannte Unterschrift). Dafür sind Anpassungen in kundeneigenen Loadern erforderlich .

Info

Admin: Wichtig für kundeneigene Berichte:

  1. Das Dataset QUESTIONS_AND_ANSWERS muss um "TEXT_BLOB" erweitert werden.
  2. Die Sichtbarkeit der Detailzeile für den Typ "Text" muss um eine Sucheinschränkung erweitert wer­den:

    !(row["TEXT"]!="" && row["TEXT_DATE"]==null && row["TEXT_FLOAT"]==null && row["TEXT_INT"]==null && row["TEXT_LOG"]=="" && (row["TEXT_BLOB"]=="" || row["TEXT_BLOB"]==null))

Hinweis: Bei der Fragebogenauswertung werden BLOBs bis auf Weiteres nicht unterstützt, weil dieser Anwendungsfall u. E. keine statistische Auswertung erfordert.

Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an Ihren JustRelate-Projektingenieur, um die Anpassungen umzusetzen.