Vergleich erstellen

Definition der Datenquelle im Drill-Down-Center

Legen Sie einen neuen Drill-Down an oder verwenden Sie einen vorhandenen Drill-Down-Pfad mit Ver­dichtung auf dem gewünschten Vergleichsobjekt (z.B. Kunde, Kaufmännischer Bearbeiter, Sparte, Pro­dukt, Land) und Verdichtung auf dem gewünschten Datumsfeld (z.B. Auftrag am).

Übergabe der Daten an das Trend Center

Nachdem der Drill-Down definiert wurde, ist es gleichgültig, ob die Funktion Trend Center öffnen aus der Ansicht "Faktentabelle" oder "Ergebnistabelle" aufgerufen wird. Es werden immer die monetären Werte für die Trends verwendet.

Konfiguration des Vergleichs im Trend Center

Im Reiter Filter/Einstellungen können Wertefelder und Zeitraum konfiguriert werden.

  • Wählen Sie rechts aus dem Pulldown-Menü ein Wertefeld (z.B. Vorgang: Umsatz).
  • Wählen Sie darunter den Vergleichszeitraum (1 …3 Jahre), der Filterbereich links wird entsprechend erweitert.
  • Bei Bedarf tragen Sie Werte (nur Zahlenwerte) in die Werte- und Trend-Felder des Filterbereichs ein.
  • Speichern Sie die fertige Konfiguration unter einem Namen als Trend-Datensatz, den Sie dann später wie­derverwenden können.

Vordefinierte Vergleiche abrufen

Rufen Sie das Trend Center auf und wählen Sie den gewünschten Vergleich aus der Vorauswahl im Titel. Sie brauchen nichts zu "Suchen".

Die Daten für Vergleiche werden zur Laufzeit erhoben und berechnet und existieren so lange im Speicher, bis ein neuer Vergleich aufgerufen wird. Änderungen werden erst wieder bei der Übergabe aus dem Drill-Down aktualisiert.

Vergleiche können - wie auch Filter und Drill-Down-Auswertungen - als Watchlists im CRM-Desk­top unter Favoriten sowie im Cockpit-Element "Watchlists" eingefügt und von dort abgerufen werden.

Für das Cockpit-Element "Drill-Down-Liste" können als Datenquelle Vergleichspfade ausgewählt werden. Dann wird im Element die "gekippte" Tabelle gezeigt. Das Unternehmenscockpit schänkt automatisch auf das Unternehmen ein.

Weiterverarbeitung von Daten aus Vergleichen – Übergabe an eine Ad-hoc-Liste

Daten aus dem Vergleichsergebnis können z.B. für Zielgruppenselektionen per Funktion in Ad-hoc-Listen übernommen oder für Folgeprozesse im Formular geöffnet werden (Kontakte, Vorgänge, Produkte).

Hinweis: Bei An Ad-hoc-Liste übergeben aus dem Trend Center muss immer gewährleistet sein, dass der Drill-Down, auf dem der Trend-Vergleich basiert, auf einen Kontakt verdichtet ist. Das System weist mit einer entsprechenden Meldung darauf hin.