Planung auf der Basis von Vorjahreswerten

Im JustRelate CRM können Sie auf der Basis von Istwerten aus der Vergangenheit (z.B. Auftrags- oder Rechnungsdaten) planen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt Plan/Ist-Vergleiche (Erfüllungs­stand) abrufen. Als Werkzeuge dafür stehen erweiterte Funktionen im Trend Center, ein Pla­nungsassistent und eine Planungstabelle zur Verfügung. Es kann einstufig (z.B. bezogen auf einen Kunden) oder zweistufig (z.B. auf einen Kunden und eine Produktgruppe oder Sparte) geplant werden. Gehen Sie hierfür vor, wie im Folgenden beschrieben.

1. Öffnen Sie die Auswertung zum Vorjahr oder aktuellen Jahr im Trend Center, und filtern Sie je nach Bedarf nach, z.B.
   • Kunden mit Umsatz > x
   • Produktgruppe mit Umsatz > x
   • Kunde und Produktgruppe mit Umsatz > x
2. Führen Sie die Funktion Neue Planung aus.
   • Benennen Sie im Assistenten die Planung. Sie können die Istwerte des Vorjahres oder des aktuellen Jahres aufschlagen, prozentual oder absolut.
   • Nach Speicherung wird eine neue Planung an- und vorgelegt. In der Plantabelle können die berechne­ten Planwerte korrigiert und neue Plandatensätze hinzugefügt werden (z.B. für eine neue Sparte, mit der im Vorjahr noch kein Umsatz generiert wurde).
   • Jede Planung erbt die Trend-Center-Konfiguration, aus der sie angelegt wurde. Damit wird der Bezug zu den Istdaten hergestellt als Voraussetzung für Soll/Ist-Vergleiche.

1. Öffnen Sie die gewünschte Planung über das Menü Extras/Planung (Neu).
2. Führen Sie im Formular die Funktion Trend Center öffnen aus.
   • Die Funktion ermittelt (anhand der gespeicherten Trend-Center-Konfiguration) den zur Planung pas­senden Trend.
   • Im Trend Center werden die Istdaten geladen und den Plandaten (Spalte "Planwert" links) gegen­übergestellt. Zur Zeit ist nur der Vergleich von Jahreswerten möglich.
   • Der Vergleich ist flüchtig und kann im Trend Center nicht gespeichert werden. Bei Auswahl eines anderen Trends oder Pfads verschwindet die Planwert-Spalte.

Für eine Gegenüberstellung von Plan- und Istwerten aus der Planung Extras/Planung (Neu) wurden Cockpit-Elemente bereitgestellt, die Auskunft über den Erfüllungsstand geben. Sie können Sie in der Cockpit-Konfiguration unter dem Zweig Vertrieb/Trend Center ... auswählen.

• Stellt einen Soll-/Ist-Vergleich in Tabellenform dar, so wie im Trend Center.
• In der Konfiguration kann die Planung ausgewählt und ein Titel vergeben werden.

• Stellt den Soll-/Ist-Vergleich in einem Balkendiagramm dar. Der erste Balken vergleicht die Gesamt­werte der Planung, die folgenden Balken die Werte der Top-Planungsobjekte (z.B. der Kunden).
• In der Konfiguration kann die Planung ausgewählt, ein Titel vergeben und die Anzahl der Top-Pla­nungsdatensätze angegeben werden, für die ein Vergleich dargestellt werden soll. Die Top-Planungssätze können wahlweise über den Sollwert oder den Istwert identifiziert werden.
  Der Link auf einem Balken der Darstellung öffnet die dazugehörende Liste im Trend Center.