Ressourcen lassen sich über den Button Ressourcen auswählen oder per Drag-and-Drop zuordnen. Der Auswahldialog lädt nur planbare Ressourcen. Sie können diese Einschränkung aufheben, indem Sie Planbar im Auswahldialog deaktivieren.
In der Ressourcenliste kann man nichts kopieren.
Hinweis: Ressourcengruppen werden wie Teams behandelt und aufgelöst, wenn sie übernommen werden.
Bei der Zuordnung von Mitarbeiter- und Serviceobjekt-Ressourcen wird automatisch eine zusätzliche Beziehung zwischen Mitarbeiter bzw. Serviceobjekt und Termin aufgebaut. Dadurch sind die Termine nicht nur in der Aktivitätenhistorie der Ressource, sondern auch in der Aktivitätenhistorie des Serviceobjekts bzw. des Mitarbeiters selbst sichtbar.
Achtung: Bei der Zuordnung von Mitarbeiter-Ressourcen werden diese automatisch in die Teilnehmerliste des Termins übernommen. Sie erhalten dort die Rolle erforderlicher Teilnehmer. Damit ist sichergestellt, dass auch Ihre internen Mitarbeiter-Ressourcen automatisch mittels Groupware-Connector über den Termin benachrichtigt werden. Der Groupware-Connector informiert nur diejenigen Teilnehmer, die sich in der Teilnehmerliste des Termins befinden.
Ordnen Sie eine führende Ressource einem Termin zu, werden automatisch auch die abhängigen Ressourcen innerhalb der Ressourcengruppe zugeordnet.
Achtung: Entfernen Sie führende Ressourcen, werden die abhängigen Ressourcen nicht automatisch ebenfalls entfernt.
Admin: Ressourcen am Termin können diverse Status verwenden (Abgesagt, Abgelehnt usw.). Diese verfügbaren Aktivitäten-Ressourcenstatus können in der Administratorliste Aktivitäten/Ressourcenstatus verwaltet werden.
Freigabepflichtige Termine sind solche, die ohne eine Freigabe nicht realisiert werden können. In PisaSales werden Serviceeinsätze immer als freigabepflichtige Termine behandelt. Diese werden in der Regel erst nach der Zuordnung notwendiger Ressourcen durch das Planungspersonal freigegeben. Nur dann kann der Field-Service diese Einsatztermine auch sehen.
Siehe auch: Service, Freigabepflichtige Termine in der Plantafel koordinieren
Bei einem planbaren (freigabepflichtigen) Termin wird dessen Freigabegrad auf Ressourcen zugewiesen gesetzt, sobald mindestens eine Ressource zugeordnet ist. Das Feld Freigabegrad ist im Unterformular Zusatzdaten des Termins zu finden.
Achtung: Sie können hier freigabepflichtigen Terminen (Serviceeinsätzen) Ressourcen zuordnen. Für die weitere Bearbeitung und Freigabe freigabepflichtiger Termine stehen die Serviceverwaltung und die Plantafel für Ressourcen zur Verfügung.