Das Cockpit öffnen und konfigurieren

Das Cockpit aufrufen:

  • Menü Sales/Start/Cockpit, [Strg+O] oder
  • aus dem Kontextmenü im Entry Portal.

Konfiguration:

  • Funktionsleiste Konfigurieren 

Individuelle Konfiguration des Cockpits

Im Kontextmenü eines Cockpit-Elements stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

  • Speichern speichert die aktuelle Cockpit-Seite als HTML-Datei oder in einem ZIP-Archiv.
  • Speichern unter legt die aktuelle Grafik als PNG-Datei im Dateisystem ab.
  • Laden aktualisiert die Daten im aktuellen Element.
  • Alle Laden aktualisiert die Daten aller Elemente der aktuellen Seite.

Das Cockpit konfigurieren

Die Funktion Konfigurieren in der Cockpit-Funktionsleiste öffnet den Konfigurationsdialog. Hier können die anzuzeigenden Elemente gewählt, dimensioniert und mit einem Titel versehen werden, der dann als Titelzeile im jeweiligen Cockpit-Element angezeigt wird.

Hier erhalten Sie mit der strukturierten Cockpit-Element-Auswahl in der Konfigurationsmaske, geordnet nach Modulen (Aktivitäten, Kontakten, Marketing, Vertrieb, Service, Sonstige), einen guten Überblick.

Hinweis: Die Titel der Elemente müssen explizit in der jeweiligen Benutzersprache angelegt werden.

Nachdem Sie das Cockpit Ihren Anforderungen entsprechend konfiguriert haben, muss es mit der Funktion Cockpit neu öffnen aus der Konfigurationsmaske neu erzeugt werden.

Es können maximal 9 Elemente im Cockpit platziert werden. Für jedes Element sind folgende Daten erforderlich:

Element

Auswahl eines vorkonfigurierten Cockpit-Elements. Wurde ein Element ausgewählt, erscheint es nicht mehr in der Auswahlliste der aktuellen Cockpitseite.

Breite/Länge

Auswahl der Elementgröße im Raster 3 x 3

Verwendung mehrerer Cockpitseiten

Mehrere Cockpitseiten öffnen

Um viele Cockpit-Elemente platzieren zu können, ist es möglich, mehrere Cockpit-Seiten anzu­legen. Sie sind über die Buttons oben rechts im Cockpit aufrufbar. Öffnen Sie eine neue Cockpitseite, um darin weitere Elemente zu konfigurieren.

Titel für Cockpit-Seiten

Cockpitseiten (1, 2, 3, …) können auch Namen erhalten. Dafür gibt es das Feld Seitentitel in der Cock­pit-Konfiguration. Der Name erscheint neben dem Titel "Cockpit", z.B. "Cockpit: Vertrieb".

Info

Admin: Ein Customizer kann die Variable PSA_CCP_PAG_CNT nutzen, um die Anzahl Cockpitseiten pro Standard- und Unternehmens-Cockpit anzupassen. Sämtliche Änderungen an der Variablen sind global. Die Variable darf nicht benutzerspezifisch geändert werden.

Wichtiger Hinweis: Die Variable darf nur positive Werte in beiden Parametern haben. Änderungen gelten für alle Benutzer gleichzeitig und nur im Zusammenhang mit durchgeführtem Customizing, damit die richtigen Cockpit-Dialoge zur Verfügung stehen.

Nachricht aus dem Cockpit erstellen

Eine Nachricht aus dem Cockpit heraus bezieht sich  nicht auf einen Datensatz und dient nur der Kommunikation. Der Empfänger kann über die Nachricht nicht das Cockpit öffnen.