Eigene Profile erstellen

Reichen die vom JustRelate CRM bereitgestellten Standardprofile nicht aus, können Sie in der PiSA cubes-Grup­penverwaltung eigene Profile anlegen. Bitte prüfen Sie in Abstimmung mit Ihrem JustRelate-Projektierer, ob eigene Profile unbedingt erforderlich sind.

Beachten Sie folgende Hinweise:

• Der empfohlene ID-Bereich: <99.
• Eigene Profile können in den PSA-Profilbaum eingebunden werden, indem sie der Vatergruppe PROFILES zugeordnet werden. 
• Subprofile erfordern, dass eine Gruppenstruktur angelegt wird. Das übergeordnete Profil muss als Vater­gruppe zugewiesen sein.
• Empfohlene Konvention für die Bezeichnung von Subprofilen ist "Profilname (Subprofilname)".

1. Öffnen Sie das Menü Administration/Kontakte/Gruppen-Zuordnung.
2. Suchen Sie in der Maske nach den Gruppennamen Profile.
3. Wechseln Sie in den Karteireiter Struktur.
4. Expandieren Sie beispielsweise die Gruppe PSA_PRO_SAL bis zur dritten Ebene (auf kleines Plus kli­cken).
5. Öffnen Sie mit einem Klick auf den Hyperlink der Gruppen im Strukturbaum die entsprechende Gruppe.
6. Im Reiter Benutzer sehen Sie jetzt alle Benutzer, die dieser Gruppe bzw. dieser Sicht zugeordnet sind.

Sie können hier den einzelnen Gruppen (Profilen) Benutzer zuordnen oder Benutzer löschen. Über den Hyperlink eines Benutzers können Sie die Login-Verwaltung (Benutzer) öffnen und sehen, welchen Gruppen er noch zuge­ordnet ist.

In der Benutzerverwaltung können Sie einzelne Benutzer suchen und auch auf diese Art die Gruppenzu­ordnung prüfen oder herstellen.

Die Login-Verwaltung können Sie auch aus dem Administrator-Menü heraus öffnen: Administration/Kontakte/Login-Verwaltung.

Beispiel: Profile der Sicht auf Vertrieb oder Marketing