Verwaltung der Rollen für Kontaktbeziehungen

Die Rollen im JustRelate CRM, also die Selektionen des Auswahlmenüs am Feld Rolle in den Reitern Beziehun­gen/Rollen an externen Unternehmen oder Personen, können Sie über das Menü Administration/Kon­takte/Auswahlen/Beziehungen/Rollen pflegen. Dabei handelt es sich zunächst um die informativen Kontaktbeziehungen, die für beliebige Kontakte vergeben werden können.

Die Ausprägung des Zugriffes über Rollen werden erst über den Eintrag im Feld Platzhalter gesetzt. Damit wird eine Beziehung zu den mit den Gruppen (Placeholders) verbundenen Rechten hergestellt.

Die Rollen im JustRelate CRM, also die Selektionen des Auswahlmenüs am Feld Rolle im Reiter Kontakte an Vor­gängen (Angebot, Auftrag, Marketing usw.) können Sie über das Menü Administration/Vertriebsvor­gänge/Personenrollen pflegen. Hier müssen neben dem Namen der Personenrolle und dem Identifier auch die Prozesse angegeben werden, für die diese Personenrolle gelten soll (Nur für Prozess ... anbieten). Erst dann kann die Personenrolle an dem entsprechenden Objekt (Vorgang) in der Kontaktbeziehung ausgewählt werden.

 Die Ausprägung des Zugriffes über Rollen werden ebenfalls erst durch den Eintrag im Feld Platzhalter gesetzt.

Sind am Status des Prozesses, an dem die Kontaktbeziehung mit einer Rolle (Platzhalter) versehen ist, entsprechende Zugriffe definiert, so werden diese Rechte auf den Benutzer übertragen, der den Platzhal­ter ausfüllt.