Umkreissuche

In den Kontaktformularen von Unternehmen, Personen und Mitbewerbern wird Ihnen die Funktion Umkreissuche angeboten. Das JustRelate CRM integriert hier die Umkreissuche am aktuellen Standort (Hauptadresse) der ausgewählten Kontakte. Sie öffnet eine Liste, in der Sie einen Kontaktfilter (z.B. die Gruppe Interessent) aus­wählen und eine maximale Entfernung eintragen können. Die Suche vergleicht nun die durch den Filter bestimmten Kon­takte mit dem Ausgangskontakt (Ursprung) und übernimmt alle in die Ergebnisliste, deren Entfernung kleiner ist als angegeben. Die Berechnung der Entfernung (Luftlinie) übernimmt der JustRelate-CRM-Server auf der Basis von Längen- und Breitengrad. Diese Koordinaten werden durch Abfragen von einem Online-Kar­tendienst ermittelt und an der CRM-Adresse unsichtbar hinterlegt.

Die im Umkreis ermittelten Kontakte können einzeln an Google Maps oder insgesamt an einen anderen Kartendienst übergeben werden. Hier ist dann die Routen­planung zu den unterschiedlichen Standorten möglich.

• Setzen Sie einen Kontaktfilter und tragen Sie die maximale Entfernung in Kilometern ein.
• Klicken Sie auf Suchen.
• Markieren Sie in der Ergebnisliste die Kontakte, die Sie in der Karte sehen möchten.
• Klicken Sie die Funktion Auf Karte zeigen.
  Entscheiden Sie, ob Sie die Informationen für die Treffer automatisch als Sprechblase in der Karte anzeigen möchten. Bei Nein werden die Sprechblasen in der Karte nur auf Klick angezeigt (kann die Übersicht verbessern).
• Markieren Sie bei Bedarf Kontakte, deren Unternehmensformular Sie öffnen möchten, und klicken Sie die Funktion Im Formular zeigen.

Sie können die Umkreissuche auch direkt aus dem Top-Menü (Extras) öffnen, dann allerdings ohne vorgewählten Ursprung. Den gewünschten Kontakt können Sie direkt per Klick auf den Ursprung manuell auswählen.

Zusätzliche Flexibilität bei der Umkreissuche erreichen Sie, indem Sie einen anderen Ursprung auswählen. Neben Kontakten können Sie den Ort einer Veranstaltung oder eines Termins wählen, wie auch den Standort eines Objekts oder Serviceobjekts. Die Suche lässt sich auch direkt aus diesen Formularen öffnen. Darüber hinaus können Sie auch die Koordinaten eines Dokuments als Ursprung für die Umkreissuche verwenden.  

Alle Mitarbeiter mit dem Profil „Objekte (Master)“ können die Standorte der CRM-Objekte per Umkreissuche bestimmen. Öffnen Sie dafür bitte die Umkreissuche (Objekte) aus dem Formular oder direkt aus dem Top-Menü (Extras). Die Funktion entspricht exakt der Suche in den Kontakten, durchsucht jedoch den Datenbestand der Objekte und erfordert deshalb auch die Auswahl eines Objektfilters.

Mitarbeitern mit dem Profil „Service (Master)“ steht die Umkreissuche nach Standorten der Serviceobjekte zur Verfügung, um z.B. in der Nähe eines Serviceeinsatzes lokalisierte Maschinen mit anstehendem Wartungstermin zu finden. Öffnen Sie dafür bitte die Umkreissuche aus den Serviceobjekten oder direkt aus dem Top-Menü (Extras). Die gefundenen Serviceobjekte lassen sich entweder auf einer Karte darstellen oder gemeinsam in einem Formular anzeigen. Siehe in diesem Zusammenhang auch Serviceobjekte auf einer Karte lokalisieren.