Ein Automations-Formular anlegen oder registrieren und konfigurieren

Ein Formular kann auf zweierlei Weise angelegt werden. Sie können es entweder in Automations anlegen, indem Sie im Bereich „Formulare“ rechts unten auf „Formular anlegen“ klicken, oder indem Sie es von Ihrer Web-Builder-basierten Website aus registrieren. Für letzteres klicken Sie bitte in den Eigenschaften des Formular-Widgets auf der Registerkarte „Form submissions“ auf „View submissions“.

In beiden Fällen erscheint ein Dialog, mit dem Sie die meisten relevanten Eigenschaften des neuen Formulars festlegen können. Die restlichen Formulareigenschaften können Sie später auf der „Details“-Registerkarte des Formulars angeben.

Automations erkennt ein Formular an der ID, die es automatisch erhält, wenn es angelegt wird. Der Zweck der Formular-ID besteht darin, das eigentliche Website-Formular mit dessen Gegenstück im Automations-Backend zu verknüpfen.

Es empfiehlt sich, Formularen einen klaren und sprechenden Titel sowie eine kurze Beschreibung zu geben, damit Sie und Ihre Kolleginnen das gesuchte Exemplar schnell in der Übersichtsliste ausfindig machen und dessen Verwendungszweck ermitteln können.

Sie können bei einem Formular dessen Typ festlegen und diesen dann als Suchkriterium in der Übersicht verwenden, wodurch sich ein bestimmtes Formular leichter finden lässt. Der Hauptzweck des Typs besteht jedoch darin, in einem anderen Tool, etwa einem CRM, Abläufe anstoßen zu können. Das JustRelate CRM zum Beispiel kann so eingerichtet werden, dass es neue übermittelte Formulardaten abholt und je nach Formulartyp anders verarbeitet.

Wie in Ein Formular auf einer Website anlegen erläutert, können Sie eine Checkbox des Typs „Subscription“ zu einem Formular hinzufügen und für diese dann das Thema festlegen, auf das sich die Abonnieren-Option bezieht.

Ebenso erwähnenswert ist die Option „Captcha“ für den Schutz vor Spam. Ist sie aktiviert, verlangt Automations, dass in Ihrem Formular ein Google reCaptcha oder ein Friendly Captcha vorhanden ist, und dass eine geheime Captcha-ID eingetragen wurde.