CRM 8.1 Release Notes 🇩🇪

Das JustRelate CRM wartet in der Version 8.1 mit einer modernen, weiter überarbeiteten Oberfläche, neuen und überarbeiteten Features sowie einer verbesserten, modulübergreifenden Performance auf.

Eine umfassende Übersicht mit allen Neuerungen und Verbesserungen finden Sie in den aktuellen Pisa­Sales Relea­se Notes zu 8.1 (PDF).

• Einheitlicher Symbol-Stil in der gesamten Anwendung
• Bessere Erkennbarkeit von Symbolen
• Projektierern stehen für kundenspezifische Anpassungen in der eingebetteten Schriftart über 2000 Symbole in verschiedenen Stilen zur Verfügung.

• Die Reiter der ersten Ebene sind nun genauso dargestellt wie die Hauptreiter. Weißer Hintergrund bedeutet aktiver Reiter.
• Die neuartige abgerundete Darstellung der Reiter der zweiten Ebene auf einem grauen Balken sorgt für ein aufgeräumtes Maskenlayout. Kopfdaten und Unterformulare/Listen sind deutlich voneinander getrennt.

• Optimierte Darstellung der Formulartitel mit größeren Schaltflächen, z.B. zum Öffnen des Unternehmenscockpits oder einer Pinnwand
• Verbesserte Positionierung von Quickfiltern in Unterlisten direkt über der Liste. Die Zusammengehörigkeit zur Liste wird dadurch besser erkannt.
• Abgedimmte Feldunterstriche und die Entfernung unnötiger Randlinien tragen dazu bei, die Übersicht in der Maske zu erhöhen und den Fokus auf die Daten zu lenken.

• Im Rahmen der Fortsetzung der Listenentwicklung wurde die manuelle Verstellbarkeit der Zeilenhöhe  freigeschaltet.
• Bei Bedarf können mehr Zeilen dargestellt werden.
• In mehrzeiligen Feldern können Texte vollständig gelesen werden, ohne die Felder maximieren zu müssen.

• Personen
• Objekte
• Servicemeldungen
• Serviceobjekte: Bei Serviceobjekten wurde der Chronos im Stammformular hinzugefügt. In der Kundeninstallation ersetzt er den bisherigen Reiter Serviceakte.
• Dokumente: Bei Dokumenten ersetzt der Chronos die bisherige Sicht im Verwendungsreiter.

• Auf dem Filter-Button zeigt nun das farbiges Filtersymbol sofort an, wenn der Chronos durch einen gesetzten Filter nicht alle Objekt-Zuordnungen darstellt.
• Die Voreinstellung des Zeitraum-Quick-Filters wurde praxisgerecht auf „-/+ 30 Tage“ gesetzt. Dies minimiert Ladezeiten nach dem Öffnen eines Objekts.
• Die Filterbedingungen auf Aktivitäten-Art und -Klassifikation lassen sich jetzt kombinieren. Das Ergebnis ist eine UND-Verknüpfung beider Bedingungen. So kann z.B. nur auf Termine mit Vertriebs-Klassifikation eingeschränkt werden. Die bisher technisch bedingte Verriegelung der Aktivitätenfilter gibt es nicht mehr.

• Das CRM-Postfach synchronisiert jetzt die in der Groupware gepflegte Ordnerstruktur.
• Die Ordner-Struktur wird im Postfach in einem neuen ein/ausblendbaren Bereich dargestellt und kann direkt im CRM-Postfach gepflegt werden.
• Die CRM-Systempostfächer „Posteingang“ und „Gesendet“ über dem neuen Bereich bieten immer die vollständige Sicht.
• Aus Ihnen können E-Mails in beliebige Ordner kopiert werden, um diese (neben den Zuordnungen zu Kontakten oder Vorgängen) anderweitig zu klassifizieren oder zu "taggen".
• Innerhalb der Ordnerstruktur können Mails oder auch Ordner per Drag-and-Drop verschoben werden. Postfach-übergreifende Verschiebungen (wie z.B. vom Persönlichen Postfach in ein Team-Postfach) werden abgelehnt.
• Der aktuell aktive Ordner ist in der Struktur fett hervorgehoben und sein Pfad auch in der Überschrift ausgewiesen.
• Die Ordnerstruktur ist über Kontextmenü-Funktionen pflegbar (Ordner neu anlegen, umbenennen oder löschen).
• Ordner werden von allen angebotenen Connectoren unterstützt (EWS-, Google, IMAP-Connector).

• Das CRM-Postfach kann jetzt E-Mails auch über IMAP abrufen.
• Es kann dadurch E-Mails von beliebigen E-Mail-Servern integrieren, die IMAP unterstützen, wie z.B. Groupwise oder Tobit.
• Dadurch können CRM-Postfächer auch für Mitarbeiter von Vertriebspartnern oder Tochter-Unternehmen bereitgestellt werden, die nicht MS Exchange oder Google-Mail nutzen.
• Die Groupware-Benutzer-Konfiguration im CRM erlaubt auch den Mischbetrieb, z.B. den E-Mail-Abruf von einem Google-Konto über IMAP und die Terminsynchronisation über den MS Exchange-Connector.

Der Google-Connector zur automatischen servergetriebenen Synchronisation von Terminen und E-Mails mit der Google G Suite wurde um wichtige im CRM verwendete Features erweitert.

• Synchronisation der Frei-Kennzeichnung von Terminen.
• Benachrichtigung von externen Kontakten. Einladungen, Änderungen und Absagen werden jetzt auch an externe Terminteilnehmer versandt, wenn das Groupware-Flag am Teilnehmer im CRM-Termin gesetzt ist.
• Administratoren können über neue Variablen konfigurieren, wie der in Google definierte Kalender-Zugriff auf die ins CRM importierten Termine übertragen werden soll.
• Synchronisation von Konferenzdaten für die Unterstützung von Google Meet Video Konferenzen.

• Für einen Termin kann für Nutzer mit aktivem Google Connector ein Funktions-Button zum Erstellen eines Google Meets zur Verfügung gestellt werden.
• Die Funktion fordert den Nutzer auf, den Termin mit dem angeschlossenen Google Kalender zu synchronisieren.
• Nach Bestätigung wird die Teilnahme-URL am CRM-Termin eingetragen, und die Konferenz-Daten werden im Notizfeld des Termins abgelegt.

• Es können nun Fremdkalender integriert werden, wie z.B. der eigene Google- oder GMX-Kalender, externe Feiertags- oder Buchungskalender.
• Die Kalender werden entweder von einem Administrator global vorgegeben und vom Nutzer ausgewählt  oder einfach individuell definiert.
• Auswahl einer ICS-Datei; Abonnement durch Angabe eines externen Links (URL); Hinzufügen von Feiertagen mit Hilfe einer integrierten Feiertags-Bibliothek („JollyDay“);  Land und Bundesland sind auswählbar.
• Termine aus Fremdkalendern sind in den CRM-Kalendern (Team-Kalender, Persönlicher Kalender) „virtuelle“ Termine. 
• Fremdtermine werden – wie CRM-Termine auch – je nach Buchungsstatus (Frei/Gebucht) von der Konfliktprüfung und der Terminfindungs-Funktion berücksichtigt.
• Nutzer können dadurch bei der Terminplanung besser die eigene Verfügbarkeit oder die Verfügbarkeit anderer Mitarbeiter (z.B. in einer Filiale in einem anderen Bundesland oder im Ausland) berücksichtigen.

In den Aktivitäten-Formularen wurden Erfassungsfelder zur Schnellerfassung von Folge-Aktivitäten bereitgestellt.

• Nutzer sparen sich den Weg über die Funktionsleiste und das modale Formular. Man kann z.B. an einem Termin, einem Telefonat oder einer E-Mail in einem Speichervorgang mehrere Folgeaktivitäten mit auswählbarem Typ anlegen und auch delegieren.
• Der Betreff wird automatisch gesetzt und wichtige Daten, wie z.B. der Hauptteilnehmer oder die Projektzuordnung werden automatisch aus der Ursprungsaufgabe übernommen.

Die DSGVO-Funktionalität wurde erweitert. Dies sorgt für mehr Rechtssicherheit, Spamschutz und Komfort.

• Das Zusammenführen von Personendubletten berücksichtigt jetzt auch die Verwendungszwecke. 
• Die DSGVO-Funktion "Einwilligung prüfen" prüft jetzt Verwendungszwecke nur noch für Personenkontakte, die tatsächlich der DSGVO unterliegen. Im JustRelate-CRM-Standard sind das alle Personen aus EU-Ländern. Maßgebend ist die Hauptadresse.
• Beim Erzeugen von Einwilligungs-E-Mails wird jetzt geprüft, ob es solche bereits gibt. Dies hilft zu verhindern, dass Personen mehrere Einwilligungsmails erhalten (Spam).  Die Prüfung legt gegebenenfalls ein Liste vor, in der die Empfänger abgewählt werden können, die keine erneute Einwilligungs-Mail erhalten sollen.

• Praxisgerechte Suche von Unternehmen und Personen, jetzt auch mit PLZ und Ort im Quickfindermenü.
• Eureka-Suche auf Dokumente, Datum der letzten Änderung gibt jetzt Auskunft darüber, wann das Dokument zuletzt eingecheckt wurde.
• Mehr  Platz für die Termindarstellung im Teamkalender, Nicht-Arbeitszeiten sind jetzt ausblendbar.
• QuickViews im Hauptfenster und in externen Sichten (z.B. Teamkalender) separat zu-/abschaltbar.
• Anhänge verschlüsselter E-Mails werden jetzt wie eingebettete Bilder behandelt und sind dadurch nach dem Import ins CRM dargestellt und auffindbar.
• Die Option, die für einen Termin oder ein Telefonat zuständige Person aus der Teilnehmerliste zu entfernen, wenn sie durch jemand anderen ersetzt wird, steht nun auch zur Verfügung, wenn der Hauptteilnehmer geändert wird.
• Adhoc-Import eines Termins via Drag&Drop einer ICS-Datei, Import einer Person via Drag-und-Drop einer vCard.
• Die Planung von Besuchsterminen/Routen durch den Innendienst is nun möglich, der Innendienst kann nun auch Termine und Terminserien erzeugen und an einen Zuständigen delegieren.
• Redesign des Servicemeldungs-Formulars,  Reiter "Allgemein" und Felder unter "Zusatzdaten" wurden auf einem Stammdaten-Reiter zusammengeführt. Alle wichtigen Felder und Beziehungen sind jetzt auf dem Reiter "Allgemein"/Stammdaten verfügbar.

• PostgreSQL-Datenbank für Cloud-Kunden
• Verwendung von Browser-Locales möglich, zur Kontrolle des Gebietsschema für eine bestimmte JustRelate-CRM-Web-Client-Sitzung.
• Neuer Lösch-Job zum Löschen von Dateien im Temp-Ordner des Servers, damit können immer wiederkehrende Speicherprobleme auf dem Server zum Teil gelöst werden.

Pisa­Sales 8.1 Technische Spezifikation (PDF)

Umfassende Informationen zu neuen und überarbeiteten Features der aktuellen App-Releases finden Sie ebenfalls Sie in den Relea­se Notes zu 8.1. Bitte wenden Sie sich gern auch an Ihren Ansprechpartner bei JustRelate.